Prospection & CRM
Brancher un formulaire de site à son CRM
Relier le formulaire de site web à votre CRM : trois façons de faire, un tutoriel court, les mentions RGPD à afficher et les pièges qui créent doublons et spam.
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Ressources
Prospection & CRM
Un CRM n’est utile que s’il est à jour, et il l’est rarement quand tout repose sur la saisie manuelle. Cette rubrique traite de l’alimentation automatique du CRM à partir des sources que vous avez déjà : emails, formulaires du site, rendez-vous de l’agenda. Nous insistons sur ce qui fait déraper ces projets, en particulier les doublons et les champs mal remplis. Vous y trouverez aussi un tutoriel pour relier un formulaire web à votre CRM, et une méthode pour construire une grille de qualification des prospects simple, puis l’automatiser.
Prospection & CRM
Garder son CRM à jour sans ressaisie
Automatiser le CRM à partir des emails, des formulaires et de l’agenda, avec des règles de dédoublonnage claires, pour un fichier client fiable sans ressaisie.
5 min de lecture
Prospection & CRM
Qualifier ses leads automatiquement : un scoring simple
Construire une grille de qualification simple puis passer au lead scoring automatisé : critères, points, seuils, actions et précautions RGPD à connaître.
5 min de lecture